Reseersättning - Handbok attesterande chef
Här kan du logga in i Primula webb
Vad har hänt?
- Medarbetaren har egenrapporterat sin reseräkning i Primula webb
- Lönespecialisten har granskat registreringen och kvitton
- Vad granskar lönespecialisten? - Administratören har lagt in/granskat konteringsuppgifterna och granskat att reseräkningen är inom ramen för budget
Vad är din uppgift som attesterande chef?
Kontrollera att:
- resan är motiverad
- resan är inom ramen för Uppsala universitets verksamhet
- om/vilka specifika krav eventuella finansiärer har på hur medel får användas.
- konteringen är riktig
- riktlinjer och föreskrifter följs
Därefter fattar du ett beslut i ärendet.
Var är ärendet i flödet?
Om du vill se var aktuellt ärende befinner sig i flödet kan du se detta i den sista fliken i ärendet, placera musmarkören på varje steg i flödet för mer information om vad som skett i ärendet. Du kan även välja ”Visa alla händelser” för mer detaljerad information.
Detaljerad beskrivning
1. Välj handlägga
Klicka på ”Handlägga” som du finner i vänsterspalten.
2. Välj rubrik
Klicka på rubrik ”05. Resor/utlägg/förmåner”
3. Välj aktuellt ärende
Välj aktuellt ärende att granska och kontera genom att klicka på ärendet i vänsterspalten.
Du kan även filtrera om du har många ärenden att hantera, genom att klicka på tratt-ikonen som finns i övre delen i vänsterspalten. Du kan filtrera på typ av reseärende, person mm.
4. Kontrollera ärende
Kontrollera de uppgifter som den anställde har uppgett genom att klicka dig igenom flikarna i ärendet. Om det är en grön ikon på någon av flikarna innebär det att det finns registrerade uppgifter där.
I fliken ”Allmän info”, kontrollera konteringen om det är någon angiven i ”Generell kontering”, kontrollera orsaken till resan.
I fliken ”Utlägg” kontrollera uppgifterna om eventuella utlägg
I fliken ”Representation”, kontrollera eventuella uppgifter om utlägg för representation, deltagare/företag och kontrollera angivet syfte med representationen.
I fliken ”Bilersättning”, kontrollera uppgifterna om eventuell bilersättning.
5. Gör en beräkning
Gå till fliken ”Beräkna och skicka” och gör en beräkning genom att trycka på knappen ”Spara/beräkna”, granska därefter resultatet. Du kan visa konteringen på varje rad i resultatet genom att välja ikonen som ser ut som en skärm med ett öga på.
6. Fatta beslut
Fatta beslut i ärendet enligt något av nedanstående alternativ.
Ärendet är korrekt och ska beviljas för utbetalning
Markera ”Beviljas” och välj därefter ”Verkställ ärende”
Vid fel, ärendet ska skickas tillbaka ett steg i flödet och ändras/kompletteras av den administratör på institutionen/motsv som skickade det till dig
Ange först en motivering i "Ange beslut/motivering" och därefter "Returnera ärende".
Vid fel, ärendet ska inte betalas ut
Ange först en motivering i "Ange beslut/motivering" och markera därefter "Avsluta utan åtgärd" och ”Verkställ ärende”, svara ”OK” på kontrollfrågan i meddelanderutan.
Kontakt